CRM – Microsoft Dynamics 365

Dynamics CRM – Umbruch und Integration in Dynamics 365

Sie sind auf der Suche nach einem Kundenmanagementsystem, das Sie im Vertrieb, Marketing und Service unterstützt und Ihre Arbeitsabläufe verbessert? Sie finden aber derzeit leider keine Informationen zu Microsoft Dynamics CRM? Das liegt daran, dass es Microsoft Dynamics CRM unter diesem Namen nicht mehr gibt. Der Name wurde durch Microsoft Dynamics 365 abgelöst.

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Microsoft integriert Dynamics CRM Online in Dynamics 365

Die bekannten CRM-Funktionen Vertrieb, Marketing und Service finden sich nun als Bausteine von Dynamics 365 wieder. Da Firmen heutzutage nicht mehr nur Kontaktdaten verwalten, Angebote schreiben oder Servicefälle abarbeiten, sondern Routenplanungen für Außendienstler optimieren, komplexe Projekte steuern und über Kundenportale kommunizieren müssen, hat Microsoft diese Anforderungen erkannt und die bekannten Funktionen durch Field Service, Project Service Automation, Portals und zwei ERP-Lösungen erweitert. 

Hierdurch werden sämtliche Geschäftsprozesse und Kommunikationswege, die zwischen Ihnen und Ihren Kunden bestehen, unterstützt und effizienter abgewickelt – so wird aus dem CRM-System ein 365-Kundenbindungmanagementsystem.

Mit Dynamics 365, der intelligenten Businesslösung, bleibt Microsoft seinem Motto "cloud first – mobile first" treu. Microsoft Dynamics 365 kann auf verschiedene Wege bereitgestellt werden – sowohl in der Cloud als auch auf eigenen Servern. Des Weiteren kann der Bedarf an Benutzern und Diensten, durch einfaches Hinzufügen oder Entfernen, leicht angepasst werden. Microsoft bietet Dynamics 365 in zwei verschiedenen Versionen an. Mehr dazu finden Sie hier

Starten Sie durch mit einer Businesslösung der neuen Generation – modern, zukunftsfähig, maßgeschneidert!
Referenzbericht CP Group GmbH



Microsoft Dynamics 365 Bausteine

Wählen Sie flexibel aus dem Funktionsumfang von Dynamics 365 die Bausteine aus, die Sie benötigen.


Bausteine – CRM

Dynamics 365 for Sales

Dynamics 365 for Sales – CRM Vertrieb

Beschleunigen und steigern Sie Ihre Verkäufe und unterstützen Sie Ihre Vertriebsmitarbeiter – mit dem Dynamics 365 for Sales Baustein haben Sie Ihre Kunden immer im Blick!

  • Neukundengewinnung
  • Bestandskundenmanagement
  • Verkaufschancensteuerung
  • Integriertes Lead-Management (orts- und zeitunabhängiger Zugriff)
  • Vertriebszahlenmanagement
  • Außendienststeuerung
  • Offlinefähige App


Dynamics 365 for Marketing

Dynamics 365 for Marketing – CRM Marketing

Kundenerlebnisse schaffen und somit nachhaltig Kundenbindungen stärken.

  • Erstellung von Marketinglisten
  • Unterstützung der Verwaltung von Kosten, Ausgaben und Marketingbudgets
  • Erstellung von Marketinganalysen über Performance
Dynamics 365 - Customer Service

Dynamics 365 for Customer Service – CRM Service

Steigern Sie Ihre Kundenbindung durch erstklassigen Service und der Bereitstellung von Serviceangeboten über verschiedene Vertriebskanäle (Multi-Channel).

  • Multi-Channel Serviceangebote (z.B. persönlich, E-Mail, Self-Service Portale uvm.)
  • Verwaltung von Service Level Agreements
  • Erstellung von Servicefällen
  • Kundenportal mit Ticketsystem (Dynamics 365 Portals)
Dynamics 365 - Field Service

Dynamics 365 for Field Service – CRM Service-Außendienst

"Den richtigen Mitarbeiter mit den richtigen Fähigkeiten, den richtigen Werkzeugen und am richtigen Ort zu platzieren!" – Mit Dynamics 365 for Field Service wird es möglich und planbar. Sorgen Sie für eine optimale Kundenbetreuung vor Ort. Der Service-Baustein unterstützt Ihre Mitarbeiter durch umfangreiche Funktionen – für ein konstant hohes Serviceangebot.

  • Serviceplanung
  • Lead-/Neukundenmanagement
  • Kundenbetreuung (Vor-Ort)
  • Außendienststeuerung und Routenplanung
  • Servicekalender
  • Automatisierte Disposition von Serviceaufträgen
  • Offlinefähige App
Dynamics 365 for Project Service Automation

Dynamics 365 for Project Service Automation – CRM Projektmanagement

Strukturieren und automatisieren Sie Ihre Geschäftsprozesse, die bei allen Interaktionen im Vertrieb, Marketing sowie im Service die Kundenbeziehung und -zufriedenheit fördern – Kosten werden gleichzeitig reduziert und die Rentabilität verbessert.

  • Unterstützung der Projektarbeit
  • Angepasstes Vertriebsmodul für das Projektgeschäft
  • Projekt- und Ressourcenplanung
  • Verwaltung und Abrechnung von Zeiten und Reisekosten
  • Kundenfakturierung
  • Mobile Apps
Dynamics 365 Portals

Dynamics 365 Portals – CRM Kundenportal (NEU in Dynamics 365)

Nutzen Sie das CRM Kundenportal für die direkte Bearbeitung, Überwachung und Delegation von Serviceanfragen.

  • Gezielte Bereitstellung von Daten des CRM-Systems für externe Personen
  • Teilen von Dokumenten, Verkaufschancen, Videos
  • Umfragen durchführen
  • Integriertes Ticketsystem in Kombination mit Customer Service und Field Service


Baustein – ERP

Dynamics 365 und ERP

Dynamics und Dynamics ERP unter einem Dach

Vereinen Sie CRM und ERP miteinander und bilden Sie Ihren gesamten Lead-to-Cash Prozess zentral in Dynamics 365 ab.

  • Vereinfachte Warenwirtschaft
  • Abwicklung von Bestellprozessen
  • Smartes Finanzmanagement


Bausteine – Integrierbare Clouddienste

Apps Dynamics 365

Integrierbare Clouddienste für Dynamics 365

Kombinieren Sie auf Ihrer Dynamics 365 Plattform Dynamics 365 mit verschiedenen Cloud-Anwendungen wie beispielsweise Office 365 und steigern Sie so die Effektivität Ihrer Mitarbeiter.



Dynamics 365 – Funktionserweiterungen

Dank des modularen Aufbaus von Dynamics 365 können Sie aus einer großen Auswahl von AddOns wählen, die den Umfang individuell erweitern. Dabei stehen Ihnen, neben Partnerlösungen, selbst entwickelte TSO-DATA Funktionserweiterungen zur Verfügung, die bei Bedarf in Ihre Dynamics 365 Umgebung integriert werden können.


Funktionserweiterungen von TSO-DATA

Dynamics 365 AddOn's - Besuchsbericht

Besuchsbericht

Stellen Sie Ihren Außendienstmitarbeitern die relevanten Services zur Seite, damit Kundenbesuche fortan komfortabel, digital, schnell und einfach erfasst werden können.

    Der Besuchsbericht erleichtert nachhaltig die Arbeit Ihres Außendienstes und sorgt für eine strukturierte Vorgehensweise. Sowohl die Vorbereitung auf bevorstehende Termine, das Erfassen von Berichten und Kundeninformationen vor Ort, als auch das Erstellen von Reports im Nachgang – das gesamte Vertriebs- und Service-Management lässt sich über Dynamics 365 steuern und abbilden. Die mobilen Apps erlauben es Anwendern außerdem Besuchsberichte zu diktieren. Ihr mobiles Endgerät wandelt dabei Ihre Worte in Text um (Speech to Text).

Dynamics 365 AddOn's - Veranstaltungsmanagement

Veranstaltungsmanagement

Organisieren Sie Ihre Events, ob intern oder extern, groß oder klein, künftig mit unserer Funktionserweiterung "Veranstaltungsmanagement".

    Von dem Versand der Einladung, der webgestützten Verwaltung von An- und Abmeldungen, die automatisch in (Teilnehmer-)Listen verwaltet werden, der Organisation vor Ort bis hin zur Erstellung von Namensschildern und Zertifikaten - mit unserem Funktionserweiterung steht Ihnen ein professioneller Eventmanager zur Seite.

DMS-Connector

Verknüpfen Sie Ihr Dokumentenmanagement mit Dynamics 365 und schaffen Sie somit unter einer Oberfläche den Zugriff auf alle Informationen.

    Mit unserem DMS-Connector bringen wir Dynamics 365 und SharePoint zusammen. Dokumente, Anhänge, E-Mails oder Bilder aus Dynamics 365 können so im Dokumentenmanagementsystem (DMS) von Microsoft SharePoint abgelegt, archiviert und für Kollegen, externe Mitarbeiter oder Partner bereitgestellt werden. Die Verwaltung von Zugriffsrechten im SharePoint geschieht dabei anhand der Berechtigungen im CRM-System.

Dynamics 365 AddOn's - DMS-Connector

Vertragsverwaltung

Behalten Sie Verträge, Termine und Fristen strukturiert und vollständig im Blick.

    Ordnung ist das halbe Leben! Unsere Erweiterung sorgt mit seinen intelligenten Funktionen dafür, dass Verträge und Formulare ab sofort gut sortiert und digital beim Kunden oder Partner hinterlegt sind. Mit dem Benachrichtigungs-Workflow werden Sie vor Ablauf von Fristen wie Kündigungsdaten oder bei Terminen rechtzeitig erinnert.

Dynamics 365 AddOn's - Vertragsverwaltung


Funktionserweiterungen von Partnern

Clever Reach E-Mail Marketing

Mobiles Arbeiten: Resco Mobile CRM

Egal ob online oder offline, schöpfen Sie auch von unterwegs das Maximum an Produktivität.

    Ihre Aufgabe besteht darin mobil zu sein? Resco Mobile CRM gibt Ihnen 24/7 Zugriff auf alle relevanten Daten – online, offline sowie touchoptimiert. Von (Kunden-) Informationen, Reports, Dokumenten über interaktive Karten, Kalender und Navigation bis hin zu Mails oder Anrufaktivitäten – Resco ist Ihr Büro für unterwegs. Dabei ist es egal, welches mobile Endgerät oder Betriebssystem Sie nutzen: Resco unterstützt sowohl iOS und Android als auch Windows auf Tablets und Smartphones.


Microsoft Dynamics 365 - Resco Mobile CRM Umkreissuche

 

Scribe for Dynamics 365

Systemintegration: Scribe Insight

Mit Scribe Insight verbinden wir Dynamics 365 mit ERP-Systemen, Webshops oder anderen Anwendungen.

    Als Scribe Elite Partner haben wir das Know-how uns in komplexe Szenarien einzuarbeiten und daraus Strategiekonzepte für eine optimale Daten- und Systemintegration zu entwickeln. Ihr Vorteil: Ein Partner, eine Lösung mit einheitlichen, integrierten Daten in Echtzeit.

Marketingautomatisierung: Click Dimensions

E-Mail Marketing, Kampagnen- und Eventmanagement, Umfragen, Reporting uvm. unter einem Dach.

    Erweitern Sie Dynamics 365 um moderne Kampagnen-, Eventmanagement- und E-Mail-Marketing-Funktionen. Die Planung, Gestaltung, Durchführung, das Tracking und Reporting werden ab sofort zu automatisierten Prozessen. Die Lösung ist vollintegriert, sodass direkt in Dynamics 365 gearbeitet wird.

Click Dimensions für Dynamics 365

Einfache Dokumentenerstellung: DocumentsCorePack (DCP)

Nutzen Sie die komfortablen Funktionen zur Dokumentenerstellung beispielsweise für Angebote und Rechnungen mit DCP.

    Das professionelle Erstellen und Verarbeiten von Dokumenten gehört in so gut wie jedem Unternehmen zu den täglichen Aufgaben. Basierend auf Word-Vorlagen bietet der DocumentsCorePack eine Vielzahl von Tools, um Dokumente zu erstellen. Neben dem DCP setzen wir in unseren Projekten auf weitere Module von mscrm-addons.com.

Dynamics 365 AddOn's - DocumentsCorePack
Dynamics 365 AddOn's - Theobald-Connector

SAP-CRM-Schnittstelle: Theobald-Connector

Wir bringen SAP-Lösungen und Dynamics 365 zusammen.

    Der Theobald-Connector ermöglicht uns eine Schnittstelle zwischen SAP-Lösungen und Dynamics 365 aufzubauen, um Daten zwischen beiden Systemen synchron zu halten (bidirektional). Damit stehen Ihnen eingegebene Daten auch in SAP zur Verfügung, ebenso wie Sie in Ihrer SAP-Lösung auf Dynamics 365 Daten zugreifen können. Der Connector greift dabei auf SAP Objekte wie BAPIs, Tables oder Querys zu, um Daten auszulesen oder zu schreiben. Das bedeutet, dass man mit SAP zertifizierter Technologie auf das SAP-System zugreift.



Bereitstellung von Dynamics 365

Microsoft Dynamics 365 kann auf verschiedenen Wegen bereitgestellt werden. Sie können zwischen der Microsoft Cloud oder dem klassischen on-premises Modell als serverbasierte Installation in Ihrem Unternehmen wählen.

Bei dem Großteil unserer Dynamics 365 Projekte setzen wir bereits auf das Cloud-Modell. Dieses ermöglicht uns:

  • Schnelle Installation mit geringem Aufwand
  • Geringe Kosten
  • Automatisiertes Einspielen von Updates
  • Automatisierte Erstellung von Datensicherungen
  • Und vieles mehr

Auch Microsoft investiert mehr Aufwand in die Entwicklung für Dynamics 356 in der Cloud. Zukünftig sind einige Funktionen nur cloud-exklusiv verfügbar.

Gerne beraten wir Sie hinsichtlich der Bereitstellung von Dynamics 365 und erstellen Ihnen ein bedarfsgerechtes Konzept.

 

Microsoft Dynamics 365 - JETZT TESTEN 

Sie möchten Microsoft Dynamics 365 testen? Dann kommen Sie auf uns zu und wählen Sie zwischen zwei kostenlosen Varianten:

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Wenden Sie sich an unsere Dynamics 365-Experten und richten Sie Ihre Testversion gemeinsam mit einem unserer Berater ein, indem er Sie durch das Installationsmenü navigiert.

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