CRM-Lösungen von TSO-DATA - Ihr Nutzen
CRM-Lösungen von TSO-DATA - Ihr Nutzen
CRM-Lösungen von TSO-DATA - Ihr Nutzen

CRM - Microsoft Dynamics 365

Intelligente Funktionserweiterungen für Ihr CRM-System

Der Aufbau von Dynamics 365 ist modular, sodass Sie selbst entscheiden, welche Elemente aus Ihrer CRM-Lösung eine wirkliche Arbeitserleichterung machen. Um Ihnen Ihre individuellen Möglichkeiten aufzuzeigen, haben wir Ihnen einen Auswahl aus eigenen Entwicklungen und Addons von Partnern zusammengestellt.

Funktionserweiterungen von TSO-DATA

Besuchsbericht

Stellen Sie Ihren Außendienstmitarbeitern die relevanten Services zur Seite, damit Kundenbesuche fortan komfortabel, digital, schnell und einfach erfasst und geplant werden können. Der Besuchsbericht erleichtert nachhaltig die Arbeit Ihres Außendienstes und sorgt für eine strukturierte Vorgehensweise. Sowohl die Vorbereitung auf bevorstehende Termine, das Erfassen von Berichten und Kundeninformationen vor Ort, als auch das Erstellen von Reports im Nachgang – das gesamte Vertriebs- und Service-Management lässt sich über Dynamics 365 steuern und abbilden. Die mobilen Apps erlauben es Anwendern außerdem Besuchsberichte zu diktieren. Ihr mobiles Endgerät wandelt dabei Ihre Worte in Text um (Speech to Text).

Veranstaltungsmanagement

Von Agendaplanung über Teilnehmermanagement bis hin zur automatischen Erstellung von Dokumenten wie Zertifikaten und Teilnehmerlisten – organisieren Sie Ihre Events zukünftig mit unserem Veranstaltungsmanagement. Von dem Versand der Einladung, der webgestützten Verwaltung von An- und Abmeldungen, die automatisch in (Teilnehmer-)Listen verwaltet werden, der Organisation vor Ort bis hin zur Erstellung von Namensschildern und Zertifikaten - mit unserem Funktionserweiterung steht Ihnen ein professioneller Eventmanager zur Seite.

CRM DMS-Connector

Verknüpfen Sie Ihr Dokumentenmanagement mit Dynamics 365 und schaffen Sie somit unter einer Oberfläche den Zugriff auf alle Informationen. Mit unserem DMS-Connector bringen wir Dynamics 365 und SharePoint zusammen. Dokumente, Anhänge, E-Mails oder Bilder aus Dynamics 365 können so im Dokumentenmanagementsystem (DMS) von Microsoft SharePoint abgelegt, archiviert und für Kollegen, externe Mitarbeiter oder Partner bereitgestellt werden. Die Verwaltung von Zugriffsrechten im SharePoint geschieht dabei anhand der Berechtigungen im CRM-System.

Vertragsverwaltung

Behalten Sie Verträge, Termine und Fristen strukturiert und vollständig im Blick. Ordnung ist das halbe Leben! Unsere Erweiterung sorgt mit seinen intelligenten Funktionen dafür, dass Verträge und Formulare ab sofort gut sortiert und digital beim Kunden oder Partner hinterlegt sind. Mit dem Benachrichtigungs-Workflow werden Sie vor Ablauf von Fristen wie Kündigungsdaten oder bei Terminen rechtzeitig erinnert.

DSGVO-Toolbox für CRM-Microsoft Dynamics 365

Unser AddOn unterstützt Sie bei der Umsetzung der DSGVO-Anforderungen in Hinblick auf Dokumentation und Reporting Ihrer CRM-Microsoft Dynamics 365 Prozesse. Identifizieren Sie personenbezogene Daten, klassifizieren Sie Entitäten oder lassen Sie sich Lösch- und Anonymisierungsvorschläge generieren bzw. verarbeiten. Weiterhin können Sie die Herkunft, Verwendung und Verteilung personenbezogener Daten dokumentieren. Reagieren Sie auf Anfragen Betroffener unter Berücksichtigung der offiziell festgelegten Fristen. In unserem Factsheet finden Sie tiefergehende Informationen zum Funktionsumfang, zu Preisen und zur Lizenzierung. Alternativ können Sie auch gern persönlichen Kontakt mit uns aufnehmen.


Funktionserweiterungen von Partnern

Mobiles Arbeiten: Resco Mobile CRM

Egal ob online oder offline, schöpfen Sie auch von unterwegs das Maximum an Produktivität. Ihre Aufgabe besteht darin mobil zu sein? Resco Mobile CRM gibt Ihnen 24/7 Zugriff auf alle relevanten Daten – online, offline sowie touchoptimiert. Von (Kunden-) Informationen, Reports, Dokumenten über interaktive Karten, Kalender und Navigation bis hin zu Mails oder Anrufaktivitäten – Resco ist Ihr Büro für unterwegs. Dabei ist es egal, welches mobile Endgerät oder Betriebssystem Sie nutzen: Resco unterstützt sowohl iOS und Android als auch Windows auf Tablets und Smartphones.

Systemintegration: Scribe Insight

Mit Scribe Insight verbinden wir Dynamics 365 mit ERP-Systemen, Webshops oder anderen Anwendungen. Als Scribe Elite Partner haben wir das Know-how uns in komplexe Szenarien einzuarbeiten und daraus Strategiekonzepte für eine optimale Daten- und Systemintegration zu entwickeln. Ihr Vorteil: Ein Partner, eine Lösung mit einheitlichen, integrierten Daten in Echtzeit.

Datenintegration: KingswaySoft

Das Integration Toolkit für die Microsoft SQL Server Integration Services (SSIS) Technologie enthält 150 Adapter um auf verschiedenste Systeme zuzugreifen. Durch die intuitive Benutzeroberfläche ist es flexibel und einfach zu bedienen und bietet große Flexibilität für Einsteiger und Profis. Mehr Informationen erhalten Sie hier: https://www.kingswaysoft.com/.

Datenintegration durch KingswaySoft

Einfache Dokumentenerstellung: DocumentsCorePack (DCP)

Nutzen Sie die komfortablen Funktionen zur Dokumentenerstellung beispielsweise für Angebote und Rechnungen mit DCP. Das professionelle Erstellen und Verarbeiten von Dokumenten gehört in so gut wie jedem Unternehmen zu den täglichen Aufgaben. Basierend auf Word-Vorlagen bietet der DocumentsCorePack eine Vielzahl von Tools, um Dokumente zu erstellen. Neben dem DCP setzen wir in unseren Projekten auf weitere Module von mscrm-addons.com.

SAP-CRM-Schnittstelle: Theobald-Connector

Wir bringen SAP-Lösungen und Dynamics 365 zusammen. Der Theobald-Connector ermöglicht uns eine Schnittstelle zwischen SAP-Lösungen und Dynamics 365 aufzubauen, um Daten zwischen beiden Systemen synchron zu halten (bidirektional). Damit stehen Ihnen eingegebene Daten auch in SAP zur Verfügung, ebenso wie Sie in Ihrer SAP-Lösung auf Dynamics 365 Daten zugreifen können. Der Connector greift dabei auf SAP Objekte wie BAPIs, Tables oder Querys zu, um Daten auszulesen oder zu schreiben. Das bedeutet, dass man mit SAP zertifizierter Technologie auf das SAP-System zugreift.

Kontaktformular

Nehmen Sie Kontakt auf und wenden Sie sich direkt an unsere Dynamics 365-Experten.

David Eggenhofer

Vertrieb Microsoft Dynamics 365

+49 (541) 1395-707

Kontakt

Kontaktformular

Pflichtfelder sind mit einem * gekennzeichnet.

Mit der Erhebung und Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten (mit * gekennzeichnet) bin ich gemäß der Datenschutzerklärung einverstanden.