Anbindung von SharePoint an Dynamics 365 - CRM
Anbindung von SharePoint an Dynamics 365 - CRM
Anbindung von SharePoint an Dynamics 365 - CRM

SharePoint-Integration mit dem DMS Connector

Dynamics 365 - CRM und SharePoint Hand in Hand

Mit dem DMS Connector for Dynamics 365 for Customer Engagement bringen Sie das Dokumentenmanagementsystem Microsoft SharePoint mit Dynamics 365 - CRM zusammen und verknüpfen Ihre DMS-Dokumente mit Dynamics 365-Datensätzen. Rechnungen, Angebote, E-Mail Anhänge oder Bilder können strukturiert im DMS-System abgelegt, archiviert und bei Bedarf mit Kollegen oder Partnern geteilt werden. Profitieren Sie von dem hohen Funktionsumfang, der weit über den des Standards hinausgeht.

SharePoint-Integration mit dem DMS Connector for Dynamics 365 for Customer Engagement

Erfahren Sie mehr über die Funktionsweise der erweiterten SharePoint-Integration für Microsoft Dynamics 365 - CRM mit dem TSO-DATA Add-on DMS Connector for Dynamics 365 for Customer Engagement.

Kurzüberblick

Arbeiten mit SharePoint-Dokumenten in Dynamics 365 - CRM

Im Gegensatz zum Standard flexibilisiert der DMS Connector for Dynamics 365 for Customer Engagement die Struktur, mit der Dokumente in SharePoint organisiert werden. Ordnerpfade mit alphanumerischen, unverständlichen Namen, die standardmäßig beim Speichern von Daten in SharePoint durch Dynamics 365 entstehen, weichen einer strukturierten Datenablage.

 

Konfigurierbare Microsoft SharePoint-Ordnerstruktur (Bibliotheken, Ordner, Dokumentenmappen)

Mit individueller Benennung bestimmen Sie die Ordnerstruktur und Speicherorte Ihrer Ordner, Dokumente und Dateien. So bekommt z. B. jedes Dokument automatisch den Kundennamen zugewiesen - so wie es für Sie am sinnvollsten ist.

Vergabe von SharePoint-Metadaten anhand von Dynamics 365-Metadaten

Füllen Sie die SharePoint-Metadaten automatisch aus Ihren bereits vorhandenen und vorab definierten Dynamics 365-Metadaten.

 

Konfigurierbare SharePoint-Berechtigungen anhand von Dynamics 365-Metadaten

Mit der integrierten Berechtigungsverwaltung bestimmen Sie anhand Ihrer Dynamics 365-Metadaten, wer welche Berechtigung erhält. Dynamics 365-Berechtigungen können an SharePoint Dokumente übertragen werden, so dass z. B. nur der Besitzer eines Dynamics 365-Datensatzes die Zugriffsberechtigung auf die angehängten Dokumente im SharePoint erhält.

 

Integriertes Autonummerierungsmodul

Dieses Plugin unterstützt Sie bei der Erstellung von fortlaufenden Nummern für alle Entitäten und bietet eine freie Konfiguration des Formats mit alphanumerischem Prefix. So gewährleistet es statische, gleichbleibende Ordnernamen, die z. B. für Verkaufschancen genutzt werden können. Zudem ist eine automatische Anpassung bei Jahres-/Monatswechsel möglich und eine Nummernvergabe auch bei bereits bestehenden Datensätzen.

 

Einsparung von Dynamics 365-Onlinespeicher durch Export von Anhängen aus Notizen und E-Mails

In Dynamics 365 hinterlegte Notiz- und E-Mailanhänge werden automatisch hochgeladen und durch kleinere HTML-Link-Dateien zum direkten Öffnen ersetzt. Der Dateiname lässt sich in diesem Prozess individuell anpassen. Ebenso möglich ist der Upload einer klickbaren URL Datei zu einem beliebigen Link, z. B. zwischen zwei Bibliotheken oder zur Website des Kunden.

 

Synchronisierung von Benutzergruppen zwischen Dynamics 365-Teams und SharePoint-Gruppen

Migrieren Sie schnell und einfach Ihre Dynamics 365-Teams in SharePoint Gruppen und/oder erstellen und löschen Sie Gruppen. Auch das Hinzufügen und Entfernen von Mitgliedern zu den Gruppen ist jederzeit möglich. Ebenso können Sie den verschiedenen Gruppen unterschiedliche Berechtigungen erteilen und diese komfortabel verwalten.

 

DMS Connector for Dynamics 365 for Customer Engagement - Preise

Den hohen Funktionsumfang unserer Lösung erhalten Sie zu folgenden Konditionen:

Produktivsystem (Echtsystem)Nicht-Produktivsystem (Test-/Entwicklungssystem)
200,00 € pro Monat100,00 € pro Monat

Gerne erstellen wir Ihnen ein maßgeschneidertes Angebot.

Kontaktformular

Informieren Sie sich tiefergehend über die Anbindung von Microsoft SharePoint an Dynamics 365 - CRM. Unsere Experten stehen Ihnen gern zur Seite. Sie haben Fragen oder möchten uns etwas mitteilen? Nutzen Sie das unten stehende Kontaktformular. Wir freuen uns auf Ihre Nachricht.

David Eggenhofer

Vertrieb Microsoft Dynamics 365

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