Dynamics 365 Customer Engagement bündelt alle zentralen CRM‑Funktionen auf einer integrierten Microsoft‑Plattform – vom Erstkontakt bis zum Abschluss und Service.
In diesem Überblick zeigen wir, wie die Module zusammenspielen, welche Aufgaben sie lösen und wo Copilot sowie die Power Platform zusätzliche PS auf die Straße bringen. Klicken Sie sich direkt zum passenden Bereich oder starten Sie mit unserer kurzen Orientierung. Für jedes Modul finden Sie eine prägnante Antwort, die wichtigsten Funktionen in einer kompakten Liste sowie weiterführende Links und den direkten Kontakt zur Demo.
Diese Seite beantwortet die wichtigsten Fragen pro Modul in wenigen Sätzen und verlinkt bei Bedarf in die Tiefe. Nutzen Sie die Sprungmarken, um direkt zum passenden Bereich zu springen.
CE vereint Vertrieb, Marketing, Kundenservice, Außendienst, projektbasiertes Arbeiten und Portale auf einer Plattform. Unternehmen erhalten transparente Prozesse, eine konsistente Datengrundlage (Dataverse) und nahtlose Microsoft‑365‑/Teams‑Integration – optional unterstützt durch Copilot und Power Platform. So entstehen schnellere Entscheidungen, verlässlichere Forecasts und durchgängigere Kundenerlebnisse.
Beschleunigen Sie Ihre Verkaufsprozesse, vertiefen Sie Kundenbeziehungen und befähigen Sie Ihr gesamtes Vertriebsteam – mit Dynamics 365 Sales, der KI-gestützten Vertriebsplattform von Microsoft. Sie verbindet Kundendaten, Prozesse und Interaktionen intelligent und schafft damit die Grundlage für einen datengetriebenen, erfolgreichen Vertrieb.
Dank Microsoft Copilot arbeiten Vertriebsmitarbeitende schneller, fokussierter und deutlich produktiver. Die Lösung ist nahtlos integriert in Outlook, Microsoft Teams und die gesamte Microsoft 365-Welt – für effizientes Arbeiten direkt im gewohnten Arbeitskontext.
Schaffen Sie nahtlose, personalisierte Kundenerlebnisse – mit datenbasiertem, KI-gestütztem und vollständig automatisiertem Marketing. Dynamics 365 Customer Insights vereint Kundendaten, Marketingautomation und Echtzeit-Interaktionen auf einer zentralen Plattform und ermöglicht es Unternehmen, ihre Kunden besser zu verstehen und gezielt anzusprechen.
Die Lösung kombiniert Customer Insights – Data und Customer Insights – Journeys und schafft damit eine einheitliche Sicht auf Kunden, Zielgruppen und Kampagnen. KI-gestützte Segmentierung, kanalübergreifende Orchestrierung und intelligente Analysen sorgen für relevante Interaktionen entlang der gesamten Customer Journey.
Mit Microsoft Copilot planen, erstellen und optimieren Marketing-Teams Customer Journeys, analysieren Zielgruppen und entwickeln Kampagnen deutlich schneller – intuitiv, skalierbar und ohne tiefgehende technische Kenntnisse. KI wird so zum festen Bestandteil moderner Marketingarbeit.
Personalisierte, dynamische und KI-optimierte E-Mail-Kampagnen zur Steigerung von Relevanz, Öffnungsraten und Conversion.
Vollständige Automatisierung kanalübergreifender Customer Journeys – von der ersten Ansprache bis zur langfristigen Kundenbindung.
Professionelle Planung, Durchführung und Nachbereitung von physischen, virtuellen und hybriden Events – vollständig integriert in Marketing und CRM-Prozesse. Marketing-Teams profitieren von automatisierten Einladungs- und Reminder-Journeys, personalisierten Event-Kommunikationen sowie integriertem Lead-Scoring und Lead-Nurturing.
Vereinheitlichung und Anreicherung von Kundendaten aus unterschiedlichen Quellen zu einer konsistenten, 360°-Kundensicht.
Intelligente Zielgruppenbildung und Echtzeit-Personalisierung auf Basis von Verhalten, Präferenzen und Interaktionen.
Integriertes Feedback-Management zur Erfassung, Analyse und Auswertung von Kundenfeedback über Umfragen und Touchpoints hinweg.
Automatisiertes Lead-Scoring bis hin zur Übergabe an den Vertrieb – optimal abgestimmt auf Dynamics 365 Sales.
Automatisiertes Lead-Scoring bis hin zur Übergabe an den Vertrieb – optimal abgestimmt auf Dynamics 365 Sales.
Dynamics 365 Customer Service unterstützt Sie dabei, Serviceanfragen schneller zu lösen, proaktiver zu agieren und konsistente, personalisierte Kundenerlebnisse zu schaffen – von der klassischen Fallbearbeitung bis hin zu modernen, KI-gestützten und automatisierten Support Journeys.
Bieten Sie erstklassigen Kundenservice über alle relevanten Kanäle hinweg und steigern Sie nachhaltig die Kundenzufriedenheit und -bindung. KI, Automatisierung und nahtlose Integration in Microsoft 365 ermöglichen effizienten Service im Arbeitsfluss – für Agenten, Supervisoren und Kunden gleichermaßen.
"Die richtige Fachkraft mit den richtigen Fähigkeiten, Werkzeugen und Informationen zur richtigen Zeit am richtigen Ort einsetzen."
Genau das ermöglicht Dynamics 365 Field Service.
Mit der vollständig modernisierten und KI-gestützten Service-Plattform planen, steuern und optimieren Sie Ihre Außendiensteinsätze effizient und vorausschauend. Von der Disposition über den mobilen Techniker-Einsatz bis hin zu proaktivem Service auf Basis von IoT-Daten sorgt Dynamics 365 Field Service für zuverlässige Abläufe, höhere Produktivität und nachhaltige Kundenzufriedenheit.
Visuelle Einsatzplanung per Drag & Drop, ergänzt durch KI-gestützte Vorschläge für optimale Ressourcenzuweisung und Routenplanung.
Zentrale Verwaltung aller Serviceobjekte, Maschinen und Anlagen inklusive Historie, Wartungsplänen und Vertragsinformationen.
Strukturierung von Services als Angebote, Servicepakete und Serviceverträge – nahtlos integriert in Vertrieb und Abrechnung.
Durchgängige Steuerung von Serviceaufträgen – von der Erstellung über die Ausführung bis zur Nachkalkulation und Dokumentation.
Leistungsfähige, offlinefähige Mobile App für Techniker mit Zugriff auf Aufträge, Checklisten, Ersatzteile, Dokumentationen und KI-Unterstützung vor Ort.
Proaktive Wartung durch IoT-Integration: Automatische Erkennung von Anomalien, Auslösen von Serviceaufträgen und Vermeidung ungeplanter Ausfälle.
Digitale Kundenportale für Serviceanfragen, Terminabstimmungen, Statusverfolgung und Wissensartikel.
Tiefe Integration mit Outlook, Microsoft Teams und OneDrive für effiziente Kommunikation und Zusammenarbeit im Arbeitsfluss.
Echtzeit-Einblicke in Serviceperformance, Auslastung, SLA-Einhaltung und Kosten – basierend auf Dataverse & Power BI.
Standardschnittstelle zu Microsoft Dynamics 365 Business Central für durchgängige Prozesse von Service bis Abrechnung.
Steigern Sie Produktivität, Transparenz und Rentabilität Ihres Projektgeschäfts – mit Dynamics 365 Project Operations, der modernen All-in-One-Lösung für projektbasierte Unternehmen auf Basis der Power Platform.
Von der Lead- und Opportunity-Phase über Projektplanung, Ressourcensteuerung und Leistungserfassung bis hin zur Abrechnung verbindet Project Operations Vertrieb und Projektmanagement auf einer gemeinsamen Plattform. Alle projektbezogenen Prozesse greifen nahtlos ineinander – datenbasiert, KI-gestützt und vollständig integriert in Microsoft 365.
Power Pages stellt ein sicheres Kundenportal bereit, über das Kunden Tickets anlegen, Status verfolgen, Dokumente einsehen und Knowledge-Artikel nutzen können. Die direkte Synchronisation mit Dynamics 365 Customer Service reduziert Supportaufwände und steigert die Kundenzufriedenheit.
Microsoft Copilot unterstützt Projektteams bei Planung, Analyse, Status-Zusammenfassungen und Entscheidungsfindung – direkt im Arbeitsfluss.
Durchgängige Unterstützung projektbasierter Verkaufsprozesse – von der ersten Anfrage bis zum beauftragten Projekt.
Strukturierte Kalkulation von Aufwänden, Meilensteinen, Budgets und Preisen als Grundlage für transparente Angebote und realistische Projektplanung.
Präzise und flexible Planung von Projekten, Teams und Skills – mit klarer Sicht auf Verfügbarkeit, Auslastung und Abhängigkeiten.
Mobileoptimierte, automatisierte Erfassung von Zeiten und Spesen inkl. Genehmigungsworkflows – einfach für Projektteams, transparent für das Management.
Nachvollziehbare und effiziente Abrechnung auf Basis von Festpreis, Zeit & Material oder Meilensteinmodellen – vollständig integriert in die Projektprozesse.
Mobilefirst Nutzererlebnis für Projektmanager und Teammitglieder – für Zeiten, Aufgaben, Genehmigungen und Statusmeldungen.
Nahtlose Zusammenarbeit mit Microsoft Project, Teams, Outlook und Excel – für konsistente Planung und effiziente Zusammenarbeit.
Aufbau auf Dataverse mit flexibler Erweiterbarkeit durch Power Apps, Power Automate, Power BI und Copilot Studio.
Anbindung externer ERP-Systeme (z. B. Microsoft Dynamics 365 Business Central oder Dritt-ERPs) über standardisierte Schnittstellen und Automatisierungen.
Mit Power Pages stellen Sie externen Anwender:innen – Kunden, Partnern, Lieferanten oder externen Mitarbeitenden – einen sicheren, modernen und KI-gestützten Zugang zu Ihren Geschäftsprozessen bereit. Ob Self-Service, Ticketing, Zusammenarbeit oder strukturierter Datenaustausch: Power Pages verbindet externe Nutzer direkt mit Ihrem Dynamics365 und Dataverse-Backend – vollständig gesteuert über Rollen, Berechtigungen und moderne Sicherheitsmechanismen.
Mit kontinuierlichen Innovationen entwickelt sich das Portal-Erlebnis von einer klassischen Weboberfläche hin zu einer modularen, AIready Plattform für automatisierte Interaktionen, digitalen Self-Service und unternehmensübergreifende Kollaboration. Power Pages ist dabei nahtlos in die Power Platform integriert und lässt sich flexibel erweitern – von Low Code bis Pro Code.
Überall dort, wo Dynamics 365 einen sicheren, rollenbasierten externen Zugriff auf Dataverse-Daten erfordert, bietet Power Pages die passende Plattform zur Umsetzung.
Partner greifen rollenbasiert auf Leads, Opportunities, Dokumente und Verträge aus Dynamics 365 Sales zu. Die Zusammenarbeit wird transparenter, standardisiert und ohne direkten CRM-Zugriff möglich.
Power Pages ermöglicht Event-Registrierung, Agenda-Darstellung, Checkin- und Feedback-Erfassung. Teilnehmerdaten fließen direkt in Dynamics 365 Customer Insights – Journeys und bilden die Basis für automatisierte Followup- und Nurturing-Kampagnen.
Projektkunden erhalten Zugriff auf Projektstatus, Meilensteine, Aufwände und Dokumente aus Dynamics 365 Project Operations. Das schafft Transparenz und reduziert Abstimmungsaufwände per E-Mail oder Meetings deutlich.
Kunden können Serviceanfragen melden, Termine koordinieren und den Status von Work Orders verfolgen. Power Pages fungiert als digitale Erweiterung von Dynamics 365 Field Service und verbessert nachhaltig die Customer Experience.
Power Pages unterstützt interne und externe Freigabeprozesse (z. B. Budgets, Anträge, Sonderkonditionen), deren Status direkt in Dynamics 365 und Dataverse geführt wird – ideal für Szenarien außerhalb des klassischen CRM-Zugriffs.
Unternehmen stellen FAQs, Richtlinien, Produktinformationen oder Knowledge-Artikel aus Dynamics 365 zentral bereit. Rollenbasierte Sichtbarkeit entlastet Service und Vertriebsteams und erhöht die Informationsqualität.
Externe Mitarbeitende, Freelancer oder Projektpartner greifen über Power Pages auf Aufgaben, Zeiten, Anträge oder Statusinformationen aus Dynamics 365 zu – ohne eigene CRM-Lizenzen, aber mit voller Dataverse-Integration.
Nutzen Sie die volle Leistungsfähigkeit der Microsoft Cloud und verbinden Sie Ihre Dynamics365Umgebung nahtlos mit Microsoft 365, Power Platform, Azure-Diensten und modernen KI-Funktionen. So steigern Sie Effizienz, Automatisierung und Transparenz über alle Geschäftsprozesse hinweg – zentral, sicher und skalierbar.
Dynamics 365 entwickelt sich stärker denn je zur vernetzten, KI-gestützten Business-Plattform, in der Daten, Prozesse, KI-Agenten und Mitarbeitende intelligent zusammengeführt werden.
Die Integration umfasst weit mehr als Office-Anbindungen – im Fokus stehen insbesondere KI und Azure-basierte Automatisierungsprozesse.
Die Microsoft Power Platform bildet das Fundament moderner Business Applications und ist die technologische Basis zahlreicher Dynamics 365-Szenarien. Auf ihr entstehen individuelle Fachbereichs- und Unternehmensanwendungen – von Low Code bis Pro Code, durchgängig integriert, skalierbar und zukunftssicher.
In Kombination mit Microsoft Dataverse, Power Automate, Power Pages und Copilot Studio ermöglicht die Plattform die schnelle Umsetzung sicherer, leistungsfähiger Lösungen. Unternehmen automatisieren Prozesse, vereinheitlichen ihre Datenbasis und erschließen neue KI-gestützte Arbeitsweisen – vollständig cloudbasiert und governancefähig.
Mit Microsoft 365 Copilot und intelligenten Agenten werden Anwender direkt im Arbeitsfluss unterstützt: bei Dateneingabe, Analyse, Entscheidungsfindung und der Orchestrierung von Workflows. KI wird damit zum nahtlosen Bestandteil der täglichen Arbeit – kontextbezogen, produktiv und sicher.
Entwicklung maßgeschneiderter Anwendungen zur Abbildung spezifischer Geschäftsprozesse – skalierbar, erweiterbar und tief in Microsoft 365 und Dynamics 365 integriert.
Einheitliche Datenstruktur als Single Source of Truth hilft, Datensilos aufzubrechen und zu vermeiden – inklusive integrierter Audit-Funktion und transparenter Nachverfolgbarkeit aller Änderungen.
Native Unterstützung für Smartphones und Tablets mit Offline-Profilen und mobilen Optimierungen für produktives Arbeiten – jederzeit und überall.
Copilot ist unmittelbar in den Apps verfügbar und verknüpft Anwendungsdaten mit Informationen aus dem Microsoft365Kontext. Funktionen wie Smart Paste, AI Record Summary und Copilot-gestützte Formularassistenten werden zu echten Produktivitätshebeln.
Einbindung weiterer Datenquellen wie Dataverse, SharePoint und externer Systeme für ein konsistentes, zentrales Datenmodell.
Rollen und Rechtekonzepte auf Basis von Dataverse sowie umfassende Audit und Aktivitätsprotokolle unterstützen Compliance, Datenschutz und Sicherheitsanforderungen
Umsetzung von Geschäftslogik und Prozessautomatisierungen (z. B. Workflows und Power Automate-Flows) – schnell, wartungsarm und flexibel anpassbar.
Keine Serverbereitstellung erforderlich: Die Plattform ist sofort einsatzbereit, cloudbasiert und verfügt über standardisierte Admin-, Sicherheits- und Governance-Mechanismen.
David Eggenhofer, Vertrieb Dynamics 365
Dynamics 365 ist die Business Plattform für moderne Geschäftsbeziehungen. Die Vorteile präsentiere ich Ihnen gerne persönlich - nehmen Sie jetzt Kontakt auf!
Mit Klick auf den "Anfrage absenden"-Button erkläre ich mich mit der Erhebung und Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten (mit * gekennzeichnet, Pflichtfelder) gemäß der Datenschutzerklärung einverstanden.
