- Dynamics 365 CRM Migration in die Cloud
- Dynamics 365 CRM Migration in die Cloud
Sie nutzen Microsoft Dynamics CRM oder Dynamics 365 noch On-Premises und möchten in die Cloud wechseln? Eine erfolgreiche Migration umfasst weit mehr als die Übertragung Ihrer Daten. Auch bestehende Anpassungen, Schnittstellen und Geschäftsprozesse müssen berücksichtigt werden.
TSO-DATA begleitet Sie von der Analyse Ihrer aktuellen CRM-Umgebung über die Migrationsplanung und technische Umsetzung bis zum erfolgreichen Go-live. Dabei prüfen wir gemeinsam, welche Funktionen übernommen, modernisiert oder neu gestaltet werden sollten.
Bei einer Dynamics 365 CRM Cloud-Migration werden Daten, Prozesse und benötigte Funktionen einer bestehenden CRM-Umgebung in eine cloudbasierte Dynamics-365-Lösung überführt. Neben den CRM-Daten werden dabei unter anderem individuelle Anpassungen, Schnittstellen, Berechtigungen, Workflows und Integrationen analysiert und für die Zielumgebung vorbereitet. Ziel ist nicht nur der technische Umzug, sondern eine stabile und langfristig wartbare CRM-Architektur.
Ein bestehendes CRM-System muss nicht automatisch ersetzt werden, nur weil es schon viele Jahre im Einsatz ist. Doch mit der Zeit können individuelle Anpassungen, veraltete Schnittstellen und technische Abhängigkeiten die Weiterentwicklung erschweren.
Eine Migration zu Microsoft Dynamics 365 in der Cloud bietet die Möglichkeit, bestehende CRM-Prozesse zu modernisieren, neue Microsoft-Technologien einzubinden und den eigenen Infrastrukturaufwand zu reduzieren.
Welche Vorteile sich konkret ergeben, hängt von Ihrer bisherigen CRM-Umgebung, Ihren Anforderungen und den eingesetzten Anwendungen ab. TSO-DATA unterstützt Sie dabei, Chancen, Aufwand und Risiken einer Migration realistisch zu bewerten.
Cloudbasierte Dynamics-365-Anwendungen lassen sich eng mit Microsoft 365, Teams, Power Platform, Dataverse, Azure und aktuellen Copilot-Funktionen verbinden
Der Betrieb eigener CRM-Server sowie Teile der dafür notwendigen Update- und Infrastrukturprozesse entfallen
Power Automate, Power Apps und weitere Power-Platform-Dienste ermöglichen es, Geschäftsprozesse gezielt zu automatisieren und das CRM zu erweitern.
Anwender greifen über die Cloud flexibel auf relevante CRM-Informationen und Prozesse zu.
Historisch gewachsene Schnittstellen können im Zuge der Migration überprüft und gegebenenfalls durch moderne Integrationsansätze ersetzt werden.
Eine Migration bietet die Gelegenheit, nicht mehr benötigte Daten, Anpassungen und Prozesse bewusst auszusortieren.
Keine zwei Dynamics-CRM-Umgebungen sind identisch. Insbesondere Systeme, die über viele Jahre erweitert wurden, enthalten häufig individuelle Prozesse und technische Abhängigkeiten. Vor der eigentlichen Migration sollte deshalb geklärt werden, welche Bestandteile übernommen werden müssen und welche besser neu konzipiert werden.
Welche Daten werden weiterhin benötigt? Wie lassen sich Dubletten, veraltete Datensätze und unterschiedliche Datenqualitäten vor der Übernahme berücksichtigen?
Welche Tabellen, Felder, Formulare und Ansichten wurden individuell angepasst? Welche Anpassungen können übernommen werden und wo ist eine Modernisierung sinnvoll?
Welche Prozesse laufen bisher automatisiert? Können bestehende Workflows übernommen werden oder bietet sich eine Umsetzung mit Power Automate an?
Welche individuellen Erweiterungen sind im Einsatz? Sind diese mit der Cloud-Umgebung kompatibel oder müssen sie angepasst beziehungsweise neu entwickelt werden?
Welche ERP-Systeme, DMS-Lösungen oder Drittanwendungen sind angebunden? Wie können diese Integrationen auch nach der Migration zuverlässig funktionieren?
Wer benötigt Zugriff auf welche Informationen und Funktionen? Bestehende Sicherheits- und Berechtigungskonzepte werden überprüft und bei Bedarf angepasst.
Wie sind Outlook, Exchange und weitere Microsoft-Dienste integriert? Welche Einstellungen und Verbindungen müssen für die neue Umgebung berücksichtigt werden?
Welche Berichte, Dashboards und Auswertungen werden benötigt? Wie lassen sich bestehende Reporting-Anforderungen in der neuen Umgebung abbilden?
Jede CRM-Migration bringt individuelle Anforderungen mit sich. Deshalb entwickeln wir gemeinsam mit Ihnen einen strukturierten Migrationsplan, der Ihre bestehenden Geschäftsprozesse, Daten und Integrationen berücksichtigt. Unser Ziel ist ein möglichst reibungsloser Übergang zu Microsoft Dynamics 365 in der Cloud.
Wir untersuchen Ihre aktuelle Systemlandschaft, vorhandene Anpassungen, Datenstrukturen und Schnittstellen. Gemeinsam definieren wir Ziele, Anforderungen und den Umfang der Migration.
Auf Basis der Analyse entwickeln wir ein passendes Migrationskonzept. Dabei legen wir fest, welche Daten und Funktionen übernommen werden, welche Anpassungen notwendig sind und wie der Übergang organisiert wird.
Wir bereiten die Cloud-Umgebung vor, migrieren die vorgesehenen Daten und setzen erforderliche Anpassungen sowie Integrationen um.
Gemeinsam prüfen wir die migrierten Daten, Funktionen und Geschäftsprozesse. Nach erfolgreichen Tests begleiten wir die Produktivsetzung und den Übergang in den laufenden Betrieb.
Auch nach der Migration unterstützen wir Sie bei der Optimierung Ihrer CRM-Prozesse, der Nutzung neuer Funktionen und der Weiterentwicklung Ihrer Dynamics-365-Umgebung.
Eine CRM-Migration erfordert Erfahrung, technisches Know-how und ein gutes Verständnis bestehender Geschäftsprozesse. Gerade bei über Jahre gewachsenen CRM-Systemen kommt es darauf an, Abhängigkeiten frühzeitig zu erkennen und den Wechsel in die Cloud sorgfältig zu planen.
TSO-DATA verbindet langjährige Microsoft-CRM-Erfahrung mit umfassender Integrationskompetenz und begleitet Sie von der Bestandsaufnahme bis zum produktiven Cloud-Betrieb.
Erfahrung mit Dynamics CRM
Zertifizierte Berater:innen
Workflows und Erweiterungen
ERP, DMS und Schnittstellen
Auch nach dem Go-live
Ob Sie eine erste Einschätzung benötigen oder bereits ein konkretes Migrationsprojekt vorbereiten: Wir unterstützen Sie dabei, die technischen und organisatorischen Anforderungen zu klären.
Sprechen Sie mit unseren CRM-Experten über Ihre bestehende Dynamics-CRM-Umgebung, mögliche Herausforderungen und die nächsten Schritte für einen sicheren Wechsel in die Cloud.
Wir freuen uns darauf, Ihr Migrationsprojekt kennenzulernen.
David Eggenhofer, Vertrieb Dynamics 365
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